頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)火爆認(rèn)購(gòu) 中聯(lián)重科完成52億元A股融資
長(zhǎng)沙晚報(bào)掌上長(zhǎng)沙2月5日訊(全媒體記者 曹開陽(yáng))周五晚間,,中聯(lián)重科A股定向增發(fā)落定。公司公告顯示,,以10.17元/股向摩根大通、基石資本、瑞銀等8家機(jī)構(gòu)發(fā)行5.11億股A股股份,,募集資金總額約為52億元,。
中聯(lián)重科此次非公開發(fā)行,獲得了五類國(guó)內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)積極申購(gòu),,累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)165.88億,,是募集金額規(guī)模的3.19倍;此外,,本次10.17元每股的發(fā)行價(jià)格,,也是定增新規(guī)實(shí)施以來(lái)30億規(guī)模以上收盤折價(jià)率最低的競(jìng)價(jià)發(fā)行,全方位地展現(xiàn)了投資者看好公司未來(lái)發(fā)展的信心,。
發(fā)行情況報(bào)告書顯示,,最終共有8家機(jī)構(gòu)成為獲配對(duì)象。其中,,基石資本獲配金額22.7億元,,摩根大通獲配7.5億元,財(cái)通基金獲配5.5億元,,瑞銀獲配4.5億元,,摩根士丹利國(guó)際獲配4億元,中信建投證券獲配4億元,,湖南迪策鴻泰投資獲配3.77億元,。
中聯(lián)重科方面表示,本次A股融資,,從非公開發(fā)行的過(guò)程,,到申購(gòu)機(jī)構(gòu)的類型及范圍,以及最終獲配對(duì)象,,都充分展現(xiàn)了廣大投資機(jī)構(gòu)對(duì)中聯(lián)重科未來(lái)發(fā)展的信心,,以及對(duì)公司投資價(jià)值的堅(jiān)定認(rèn)可。公告顯示,,本次發(fā)行共計(jì)獲得27名認(rèn)購(gòu)對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)書,,累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)165.88億,是募集金額規(guī)模的3.19倍,,份額競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈,。同時(shí),此次申購(gòu)?fù)顿Y者類型也非常豐富,,涵蓋了五類國(guó)內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu),,一是知名產(chǎn)業(yè)、股權(quán)投資機(jī)構(gòu),,如基石資本,、央企扶貧基金公司等;二是頂級(jí)外資投行高盛、摩根大通,、摩根士丹利和瑞銀等,;三是國(guó)內(nèi)知名公募基金,包括匯添富,、廣發(fā)等,;四是一線險(xiǎn)資包括中國(guó)人壽資產(chǎn)等;五是頭部證券公司包括中信證券,、中信建投證券等,。認(rèn)購(gòu)價(jià)格也充分反映了機(jī)構(gòu)參與的熱情。
據(jù)了解,,公司此次定增的發(fā)行底價(jià)為8.14元/股,,而最終發(fā)行價(jià)格為10.17元/股。該價(jià)格為發(fā)行底價(jià)的124.94%,,相當(dāng)于以定價(jià)基準(zhǔn)日(2021年1月12日)前20個(gè)交易日均價(jià)10.17元為最終發(fā)行價(jià),。如按申購(gòu)報(bào)價(jià)日(2021年1月14日)收盤價(jià)11.44元/股測(cè)算,折價(jià)率僅為11.1%,,相當(dāng)于定增投資者在報(bào)價(jià)當(dāng)日以大宗交易定價(jià)水平完成認(rèn)購(gòu)申報(bào),。投資者看好公司程度可見一斑。
>>我要舉報(bào)