頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)火爆認(rèn)購 中聯(lián)重科完成52億元A股融資
長沙晚報(bào)掌上長沙2月5日訊(全媒體記者 曹開陽)周五晚間,中聯(lián)重科A股定向增發(fā)落定,。公司公告顯示,,以10.17元/股向摩根大通,、基石資本、瑞銀等8家機(jī)構(gòu)發(fā)行5.11億股A股股份,,募集資金總額約為52億元,。
中聯(lián)重科此次非公開發(fā)行,獲得了五類國內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)積極申購,,累計(jì)認(rèn)購金額達(dá)165.88億,,是募集金額規(guī)模的3.19倍;此外,,本次10.17元每股的發(fā)行價(jià)格,,也是定增新規(guī)實(shí)施以來30億規(guī)模以上收盤折價(jià)率最低的競價(jià)發(fā)行,全方位地展現(xiàn)了投資者看好公司未來發(fā)展的信心。
發(fā)行情況報(bào)告書顯示,,最終共有8家機(jī)構(gòu)成為獲配對象,。其中,基石資本獲配金額22.7億元,,摩根大通獲配7.5億元,,財(cái)通基金獲配5.5億元,瑞銀獲配4.5億元,,摩根士丹利國際獲配4億元,,中信建投證券獲配4億元,湖南迪策鴻泰投資獲配3.77億元,。
中聯(lián)重科方面表示,,本次A股融資,從非公開發(fā)行的過程,,到申購機(jī)構(gòu)的類型及范圍,,以及最終獲配對象,都充分展現(xiàn)了廣大投資機(jī)構(gòu)對中聯(lián)重科未來發(fā)展的信心,,以及對公司投資價(jià)值的堅(jiān)定認(rèn)可,。公告顯示,本次發(fā)行共計(jì)獲得27名認(rèn)購對象的申購報(bào)價(jià)書,,累計(jì)認(rèn)購金額達(dá)165.88億,,是募集金額規(guī)模的3.19倍,份額競爭相當(dāng)激烈,。同時(shí),,此次申購?fù)顿Y者類型也非常豐富,涵蓋了五類國內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu),,一是知名產(chǎn)業(yè),、股權(quán)投資機(jī)構(gòu),如基石資本,、央企扶貧基金公司等,;二是頂級(jí)外資投行高盛、摩根大通,、摩根士丹利和瑞銀等,;三是國內(nèi)知名公募基金,包括匯添富,、廣發(fā)等,;四是一線險(xiǎn)資包括中國人壽資產(chǎn)等;五是頭部證券公司包括中信證券,、中信建投證券等,。認(rèn)購價(jià)格也充分反映了機(jī)構(gòu)參與的熱情,。
據(jù)了解,公司此次定增的發(fā)行底價(jià)為8.14元/股,,而最終發(fā)行價(jià)格為10.17元/股,。該價(jià)格為發(fā)行底價(jià)的124.94%,相當(dāng)于以定價(jià)基準(zhǔn)日(2021年1月12日)前20個(gè)交易日均價(jià)10.17元為最終發(fā)行價(jià),。如按申購報(bào)價(jià)日(2021年1月14日)收盤價(jià)11.44元/股測算,,折價(jià)率僅為11.1%,相當(dāng)于定增投資者在報(bào)價(jià)當(dāng)日以大宗交易定價(jià)水平完成認(rèn)購申報(bào),。投資者看好公司程度可見一斑,。
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